泰康均衡优选混合型证券投资基金C类基金代码：005475
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基金经理观点
宏观经济方面，一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心，科技领域亮点频出。传统部门方面，消费数据中规中矩，地产处于底部震荡期，出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力，是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面，25年1季度A股整体区间震荡为主，季度初和季度末均经历了一些回调，港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看，1季度上证指数下跌0.48%，沪深300下跌1.21%，创业板指下跌1.77%，恒生综合指数上涨14.70%，恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看，有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好，煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
权益投资方面，我们继续优选商业模式好，有竞争优势，估值合理的品种。我们也适度增配了与经济复苏相关的品种。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 4.87(总额) | 2025-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 411,670,453.01 | 84.47% |
| 债券 | 20,406,309.59 | 4.19% |
| 银行存款 | 15,003,510.4 | 3.08% |
| 其他 | 40,261,661.45 | 8.26% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 9.30% |
| 2 | 北方华创 | 5.30% |
| 3 | 中国移动 | 4.68% |
| 4 | 宁德时代 | 3.65% |
| 5 | 华阳集团 | 3.34% |
| 6 | 公牛集团 | 3.20% |
| 7 | 香港交易所 | 3.18% |
| 8 | 长江传媒 | 3.15% |
| 9 | 山西汾酒 | 3.03% |
| 10 | 韦尔股份 | 2.73% |