泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金代码：018116
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基金经理观点
宏观经济方面，一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心，科技领域亮点频出。传统部门方面，消费数据中规中矩，地产处于底部震荡期，出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力，是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面，25年1季度A股整体区间震荡为主，季度初和季度末均经历了一些回调，港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看，1季度上证指数下跌0.48%，沪深300下跌1.21%，创业板指下跌1.77%，恒生综合指数上涨14.70%，恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看，有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好，煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面，继续以多因子选股框架为核心，以事件驱动策略为辅，并通过AI模型进一步加强选股策略表现。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.26(总额) | 2025-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 23,315,725.4 | 90.31% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,360,204.76 | 9.14% |
| 其他 | 140,797.68 | 0.55% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 光启技术 | 1.12% |
| 2 | 胜宏科技 | 1.01% |
| 3 | 东山精密 | 0.99% |
| 4 | 华工科技 | 0.92% |
| 5 | 软通动力 | 0.87% |
| 6 | 水晶光电 | 0.85% |
| 7 | 中控技术 | 0.84% |
| 8 | 指南针 | 0.82% |
| 9 | 欣旺达 | 0.81% |
| 10 | 宏发股份 | 0.80% |