泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金代码：018116
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。量化模型方面，以多因子选股框架为核心，以事件驱动策略为辅，并通过AI模型进一步加强选股策略表现。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.48(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 44,485,807.2 | 92.28% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,600,852.12 | 7.47% |
| 其他 | 119,104.81 | 0.25% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 新易盛 | 1.54% |
| 2 | 思源电气 | 1.09% |
| 3 | 赛轮轮胎 | 0.99% |
| 4 | 格林美 | 0.92% |
| 5 | 西部矿业 | 0.88% |
| 6 | 铜陵有色 | 0.86% |
| 7 | 欣旺达 | 0.84% |
| 8 | 水晶光电 | 0.80% |
| 9 | 常熟银行 | 0.80% |
| 10 | 天山铝业 | 0.79% |