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泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类基金代码:008754

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

本基金成立于4月中旬,在建仓期间,较为注重绝对收益,采取了均匀、分步的建仓策略,逐步建立净值的安全垫。

产品成立之初,市场刚刚从全球的流动性危机中走出来,随着疫情的逐渐受控和全球央行的货币宽松政策的实施,资本市场逐渐开始恢复。基于对国内经济恢复和宽松流动性的预期,基金经理对权益市场较为乐观,比较快速的建立起了基础仓位。

随着4到6月的经济数据的公布,逐步印证了复工复产使得国内经济得到了较快的恢复,出口、基建和地产都较为超预期,对经济起到了支撑作用。随着经济的修复,国内的货币政策保持了较为克制的态度,重心逐渐从宽货币转向宽信用。当前的经济基本面和政策面的组合,依然是比较有利于权益类资产。在此过程中,睿福逐步地提高了权益仓位。

中国的经济周期总体处于潜在增速降低、产业结构调整的历史阶段,在这个阶段,基金经理认为主要有两类投资机会。一类是传统行业中的优质龙头企业,它们在行业内的竞争优势明显,具备确定性和安全性。另一类是经济结构调整的目标方向,这些行业整体具有较大的增长空间,具备了经济减速阶段所稀缺的成长性。因此,睿福也主要配置于以上两类投资风格的子基金,优选市场上已经证明了自身投资能力的优秀的基金经理。

同时,我们也看到,权益市场尽管整体没有泡沫化,但结构性的估值差异已经达到了历史上的高位,因此从提高组合的风险收益比出发,睿福也配置了部分价值型品种。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 3.69(总额) 2020-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 0 0.00%
债券 0 0.00%
银行存款 32,828,467.14 8.89%
其他 336,521,455.89 91.11%

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