泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378
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基金经理观点
宏观经济方面,24年Q4经济有复苏迹象,地产销售开始回暖,市场对政策预期开始增强,对经济和市场的呵护政策也在不断推出,市场对政策的预期在逐渐消化,市场开始不断增加对政策效果的关注。
权益市场方面,市场表现来看,四季度市场震荡为主,市场主要在短期较弱的基本面和政策力度之间平衡,市场对长期空间较大的部分新质生产力方向关注度大幅提升。申万一级行业指数来看,商贸零售、综合、TMT等行业涨幅居前。
权益投资方面,本基金一直立足于高质量发展的新常态,寻找真正具有长期竞争力,能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。我们立足于寻找受益于无风险收益率下行的企业,同时希望能找到穿越市场周期的公司,四季度本基金维持较为稳定的持仓结构,继续看好高股息、科技、消费、医药、出口等方向。我们一直坚持获取稳健的相对收益目标,行业配置上相对均衡,个股适度集中,继续看好具有垄断地位,现金流好,分红率较高的优质企业。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 12.75(总额) | 2024-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 1,016,652,669.73 | 79.76% |
债券 | 60,966,426.23 | 4.78% |
银行存款 | 31,543,339.34 | 2.47% |
其他 | 165,522,834.98 | 12.99% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 中国移动 | 8.26% |
2 | 长江传媒 | 5.61% |
3 | 唐山港 | 4.16% |
4 | 博隆技术 | 4.00% |
5 | 鱼跃医疗 | 3.96% |
6 | 九华旅游 | 3.79% |
7 | 中天科技 | 3.68% |
8 | 腾讯控股 | 3.41% |
9 | 山金国际 | 3.33% |
10 | 时代出版 | 3.01% |