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泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续改善趋势,内外需均向好,经济内生动力增强。三大需求也在持续改善,出口增速延续较好表现,投资端基建和地产维持在高位,制造业投资也出现明显上行,消费也随着国内疫情控制开始出现明显改善。

我们依然对股票市场的中长期持乐观态度,主要因为目前股市整体估值处于历史均值附近,流动性依然宽松,权益资产是各大类资产中风险收益比最高的资产,而且从中长期看,政府对经济和股市的政策支持将成为常态。短期来看,我们认为市场仍处于震荡格局,一方面当前市场流动性相对宽松,同时政策对股市非常支持;另一方面经济开始复苏,流动性宽松的预期有所收紧,同时疫情在并未完全结束,中国的国际环境也仍比较复杂,经济和市场并没有完全体现对这些负面因素的影响,市场仍然在正负影响下处于弱平衡状态,整体呈现震荡格局。

具体投资策略上,四季度,本基金依然基于空间和确定性进行组合构建。在行业配置方面,我们依然以内需为主线,在行业方面以食品饮料、传媒、新能源、医药、轻工、军工等行业为主。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 25.22(总额) 2020-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 2,260,124,736.54 89.63%
债券 0 0.00%
银行存款 176,754,814.45 7.01%
其他 84,669,541.26 3.36%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 百润股份 6.37%
2 分众传媒 6.07%
3 酒鬼酒 4.46%
4 华友钴业 4.20%
5 水井坊 4.06%
6 迈为股份 3.86%
7 三一重工 3.85%
8 贵州茅台 3.83%
9 八方股份 3.64%
10 泰坦科技 3.49%

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