泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:003378
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基金经理观点
宏观经济方面,四季度延续改善趋势,内外需均向好,经济内生动力增强。三大需求也在持续改善,出口增速延续较好表现,投资端基建和地产维持在高位,制造业投资也出现明显上行,消费也随着国内疫情控制开始出现明显改善。
我们依然对股票市场的中长期持乐观态度,主要因为目前股市整体估值处于历史均值附近,流动性依然宽松,权益资产是各大类资产中风险收益比最高的资产,而且从中长期看,政府对经济和股市的政策支持将成为常态。短期来看,我们认为市场仍处于震荡格局,一方面当前市场流动性相对宽松,同时政策对股市非常支持;另一方面经济开始复苏,流动性宽松的预期有所收紧,同时疫情在并未完全结束,中国的国际环境也仍比较复杂,经济和市场并没有完全体现对这些负面因素的影响,市场仍然在正负影响下处于弱平衡状态,整体呈现震荡格局。
具体投资策略上,四季度,本基金依然基于空间和确定性进行组合构建。在行业配置方面,我们依然以内需为主线,在行业方面以食品饮料、传媒、新能源、医药、轻工、军工等行业为主。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 25.22(总额) | 2020-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 2,260,124,736.54 | 89.63% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 176,754,814.45 | 7.01% |
其他 | 84,669,541.26 | 3.36% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 百润股份 | 6.37% |
2 | 分众传媒 | 6.07% |
3 | 酒鬼酒 | 4.46% |
4 | 华友钴业 | 4.20% |
5 | 水井坊 | 4.06% |
6 | 迈为股份 | 3.86% |
7 | 三一重工 | 3.85% |
8 | 贵州茅台 | 3.83% |
9 | 八方股份 | 3.64% |
10 | 泰坦科技 | 3.49% |