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泰康研究精选股票型发起式证券投资基金C类基金代码:014417

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  四季度美债收益率下行,在分母端对于成长类股票比较有利,且以AI为代表的科技行业,无论是从国家的政策,还是新产品的进展方面,均在基本面上提供支撑,本基金四季度的主要仓位仍旧维持在TMT相关有产业趋势的子板块。在12月之前表现较好。四季度后期,由于市场对于后续经济修复信心不足,风险偏好下降导致整体回撤,科技类股票更多反映了市场的避险情绪,回撤较大。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.82(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 70,665,479.05 86.66%
债券 177,012.8 0.22%
银行存款 9,865,236.2 12.10%
其他 833,785.2 1.02%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 神州数码 3.22%
2 沪电股份 3.08%
3 通富微电 3.06%
4 德赛西威 3.05%
5 恺英网络 2.99%
6 紫光股份 2.91%
7 中国长城 2.86%
8 科大讯飞 2.82%
9 工业富联 2.80%
10 金山办公 2.78%

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