泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金A类基金代码：004340
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
债券市场方面，收益率继续震荡下行，长端债券均有亮眼表现。央行多次引导长端利率预期，一定程度上减缓了利率下行的节奏；但在经济需求不足、地产等政策效果不大、货币政策宽松预期较强的背景下，利率呈现较强的下行趋势。风险资产表现不佳、广义信用债供给偏少而需求较为旺盛等因素，则加强了这一趋势。
固收投资策略上，在利率债方面，根据市场形势调节仓位和久期；在信用债方面，严格防范信用风险，积极规避尾部风险。
权益操作方面，在波动较大的市场环境下，我们努力控制权益持仓比例，保持较低水平。持仓聚焦于有核心竞争力，能有较高股息回报的品种。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 6.68(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 92,178,939.35 | 13.80% |
| 债券 | 572,233,300.45 | 85.65% |
| 银行存款 | 2,407,778.56 | 0.36% |
| 其他 | 1,262,343.06 | 0.19% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 中国神华 | 3.99% |
| 2 | 中国神华 | 0.36% |
| 3 | 腾讯控股 | 4.22% |
| 4 | 美的集团 | 3.52% |
| 5 | 山西汾酒 | 2.53% |
| 6 | 海大集团 | 1.03% |
| 7 | 五 粮 液 | 0.68% |
| 8 | 福耀玻璃 | 0.39% |
| 9 | 三一重工 | 0.37% |
| 10 | 迈瑞医疗 | 0.27% |