泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金C类基金代码：016326
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。
权益市场方面，2024年2季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数下跌2.43%，沪深300下跌2.14%，创业板指下跌7.41%，恒生综合指数上涨6.81%，恒生科技上涨2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。
市场风险偏好下降压制了包括北交所公司在内的微盘股的估值水平，宏观经济上行方向不明，小微企业业绩压力更大，从分子和分母端压制了北交所行情，二季度北证指数回调较多。本基金主要采取防御的策略，将仓位控制在较低水平，并适度配置红利股，以降低组合的波动率。北交所个股选择方面，相对增配了部分业绩较好的出口相关股票，获得了一定的alpha。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.35(总额) | 2024-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 20,666,223.3 | 59.73% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 13,920,533.07 | 40.23% |
| 其他 | 15,296.93 | 0.04% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 苏轴股份 | 4.90% |
| 2 | 民士达 | 3.86% |
| 3 | 美邦科技 | 2.51% |
| 4 | 丰光精密 | 2.50% |
| 5 | 万通液压 | 2.43% |
| 6 | 凯德石英 | 2.33% |
| 7 | 康普化学 | 2.14% |
| 8 | 并行科技 | 2.14% |
| 9 | 开特股份 | 1.98% |
| 10 | 建邦科技 | 1.93% |