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泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金A类基金代码:015139

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。

  四季度市场整体依然呈现弱势震荡的格局,主题行情较为活跃,其中医药板块波动相对较大,先是在减肥、阿尔兹海默等主题行情的带动下有所表现,紧接着在行业阶段性整顿影响下三季报预期不佳带来二次探底,待三季报落地后开启一波不错的反弹,各个细分领域大多有所表现。我们相信规范化、合规化的发展长期有利于医药行业形成健康的生态体系,孕育更多更好的投资机会。我们认为未来随着政府、医保、个人等的支付能力的变迁以及人口结构的变化,医药行业此前的投资范式需要做出改变,调存量,寻增量,抓变量;基于上述思考,我们在内循环保证刚需、有壁垒的出海方向、国企改革等变化领域这3条脉络上均做了配置,整体保持着相对均衡的结构。展望接下来的2024年,我们对医药板块持乐观积极的态度,预计相对大盘会有所表现,我们也将继续勤奋挖掘并努力把握相关投资机会。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.18(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 331,606,972.72 79.35%
债券 0 0.00%
银行存款 44,497,219.03 10.65%
其他 41,786,319.45 10.00%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 祥生医疗 10.32%
2 太极集团 5.54%
3 阳光诺和 4.91%
4 药明康德 3.77%
5 一心堂 3.71%
6 羚锐制药 3.02%
7 健民集团 3.01%
8 九强生物 3.00%
9 济川药业 2.99%
10 人福医药 2.53%

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