泰康产业升级混合型证券投资基金A类基金代码:006904
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基金经理观点
宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。
权益市场方面,随着疫情影响的过去,今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期,市场的主要关注点在复苏进展和政策节奏;海外宏观波动较大,除了聚焦美国通胀数据之外,硅谷银行危机也引发了广泛关注。从大盘和板块上来看,一季度国内股票市场延续2022年10月初见底以来的反弹趋势,上证综指上涨5.94%,沪深300上涨4.63%,中小板指上涨5.89%,创业板指上涨2.25%。其中,计算机、传媒、通信等板块表现相对较好,综合、消费者服务、房地产等行业表现不佳。
今年一季度随着新冠疫情影响的过去,国内宏观经济逐步进入复苏期,在国内经济复苏的背景下,整体市场震荡向上。
本基金一季度整体持仓变化不大,主要还是围绕着消费医药和科技制造成长方向进行配置,结合股票基本面和估值情况,在市场震荡向上的过程中减持了白酒、新能源、军工和化工的配置,增加了医药、计算机、电子和通信的配置。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 6.10(总额) | 2023-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 560,572,938.02 | 91.85% |
债券 | 20,733,774.66 | 3.40% |
银行存款 | 15,361,539.05 | 2.52% |
其他 | 13,673,303.21 | 2.23% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 海康威视 | 4.44% |
2 | 贵州茅台 | 4.12% |
3 | 腾讯控股 | 3.64% |
4 | 恒生电子 | 3.46% |
5 | 华润三九 | 3.18% |
6 | 三环集团 | 3.11% |
7 | 华东医药 | 3.10% |
8 | 斯达半导 | 3.07% |
9 | 神州数码 | 2.98% |
10 | 苏试试验 | 2.98% |