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泰康沪港深价值优选混合型证券投资基金基金代码:003580

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基金经理观点

2018年一季度,宏观经济持续平稳走势。1-2月份工业增加值同比增长7.2%,较去年下半年有所回升,反应了企业对旺季较为乐观的预期,供给偏强。从三大需求来看,外需延续偏强的格局,出口增速持续走高;消费增速平稳;投资增速较强,主要是受到土地购置费拉动的房地产投资增速的影响,基建投资增速回落,制造业投资由于设备购置的拉动而保持平稳。双支柱的政策框架持续推进,宏观审慎监管维持强势,货币政策稳健中性。物价方面,受食品上涨超预期的影响,CPI有所回升,但PPI高位回落,总体通胀压力不大。汇率方面,受全球经济较强、美股走势偏弱等因素的影响,美元震荡走弱,带动人民币有所升值。

权益市场方面, A股市场表现分化,港股恒生综指上涨0.44%,能源业、工业涨幅靠前,电讯业跌幅较大。在一季度,美股和港股都大幅震荡,考验投资者对于经济和市场的信心和判断,同时中美贸易战在3月份拉开帷幕,预示着未来一段时间内市场都会充斥着各种贸易摩擦的新闻和解读。

具体操作层面,我们对于港股市场的操作思路逐渐倾向于防守反击,一方面抓盈利增长比较确定同时估值合理偏低估的板块和个股,另一方面根据国家产业政策以及经济运行规律布局市场空间较大,处于较好成长轨道上的板块和个股;总体把控仓位,并及时累积绝对正收益。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.50(总额) 2018-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 126,289,709.71 83.96%
债券 6,762,643.8 4.50%
银行存款 2,775,121.31 1.84%
其他 14,585,983.34 9.70%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 5.52%
2 瑞声科技 3.51%
3 江粉磁材 3.08%
4 中国平安 2.98%
5 舜宇光学科技 2.75%
6 建设银行 2.65%
7 招商银行 2.55%
8 工商银行 1.93%
9 美的集团 1.85%
10 大华股份 1.74%

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