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泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金代码:009240

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。

  权益市场方面,随着疫情影响的过去,今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期,市场的主要关注点在复苏进展和政策节奏;海外宏观波动较大,除了聚焦美国通胀数据之外,硅谷银行危机也引发了广泛关注。从大盘和板块上来看,一季度国内股票市场延续2022年10月初见底以来的反弹趋势,上证综指上涨5.94%,沪深300上涨4.63%,中小板指上涨5.89%,创业板指上涨2.25%。其中,计算机、传媒、通信等板块表现相对较好,综合、消费者服务、房地产等行业表现不佳。

  权益投资方面,在本期,基金在仓位上变化不大。在品种上我们继续持有食品饮料、医药生物、云计算、品牌家电、高端装备制造等行业的龙头公司,另外,根据估值情况,进行了一定的增减仓动作。未来我们将根据公司的质地,行业周期,估值情况保持动态调整。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 5.01(总额) 2023-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 431,316,992.52 86.13%
债券 10,113,764.38 2.02%
银行存款 38,909,998.35 7.77%
其他 20,422,845.69 4.08%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 贵州茅台 9.85%
2 泸州老窖 9.77%
3 五粮液 9.73%
4 山西汾酒 9.36%
5 恒生电子 9.15%
6 腾讯控股 8.39%
7 华海药业 6.67%
8 东方甄选 5.26%
9 美的集团 4.13%
10 老白干酒 3.78%

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