泰康浩泽混合型证券投资基金C类基金代码:010082
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基金经理观点
宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
债券市场方面,在经历了9月底-10月初的利率快速上行之后,四季度利率进入到震荡下行的走势中,长端和超长端表现较好。进入到12月,一方面政策落地,另一方面市场对于适度宽松的货币政策期待较强,叠加机构抢配和资产荒等因素,驱动利率进入到一轮较为明确和流畅的下行行情。
固收投资策略上,由于支持债市的一些中长期逻辑仍在,债市表现整体较强,整体上维持中性配置思路、适当参与波段交易。
权益市场方面,截至2024年12月31日,沪指全年上涨12.67%,深证成指上涨9.34%,创业板指上涨13.23%,科创50指数全年上涨16.07%,上证50指数全年上涨15.42%。但在四季度,市场出现一定幅度的调整,沪深300跌幅2%,深成指跌1.1%,仅有沪指涨0.45%。
权益投资策略上,本基金在9月底之后整体提高了仓位,减持了电力设备,增加了消费、养殖以及和AI、汽车智能化相关的标的,同时增配了部分红利资产对冲组合的波动性。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.57(总额) | 2024-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 30,720,042.6 | 19.54% |
债券 | 110,231,394.76 | 70.11% |
银行存款 | 16,262,021.24 | 10.34% |
其他 | 16,515.81 | 0.01% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 腾讯控股 | 4.30% |
2 | 美团-W | 2.35% |
3 | 宁德时代 | 2.17% |
4 | 牧原股份 | 2.15% |
5 | 长江电力 | 2.03% |
6 | 海螺水泥 | 1.54% |
7 | 伟星股份 | 1.29% |
8 | 农夫山泉 | 1.20% |
9 | 海底捞 | 1.20% |
10 | 兔 宝 宝 | 1.00% |