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泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金代码:002653

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基金经理观点

2018年二季度,宏观经济总体平稳,但结构分化,生产和进出口指标表现较好,但投资、消费、社融等指标有所下滑。从生产来看,4-5月的工业增加值同比分别是7.0%和6.8%表现较好,主因是4-5月处于采暖季限产结束和中央第一轮环保“回头看”的间隙期,企业有加快生产的动力。从三大需求来看,外需仍然维持高位,出口整体平稳;消费有所下滑;投资增速也处于下滑的通道,主要受基建投资增速快速下行的影响。社融增速受到结构性去杠杆的影响有所下滑。货币政策在对外贸易战、对内紧信用的环境下有所调整,从而保持流动性的合理充裕。物价方面总体平稳,通胀压力不大。汇率方面,受到美元升值、国内货币政策有所调整的影响,人民币跟随一篮子货币有所波动。

进入二季度后,国内国际形势发生较大变化:国内对于金融紧杠杆、紧信用的政策基调逐步形成一致预期;而国际上中美贸易关系急转直下,双边贸易谈判推进不顺,给市场增加更多的不确定性。

权益市场各指数震荡下行,恒生指数下跌3.78%,上证综指下跌10.14%。港股各板块表现分化,医疗、必需消费、公用事业表现相对较好,电信、工业、金融表现相对较弱。

操作层面上,对组合仓位进行了一定程度的把控,更多的在板块和个股层面进行精选,对消费医药增加了仓位配置,同时对一些基本面把握较大的消费电子和周期也仍然维持一定配置。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 14.09(总额) 2018-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 1,231,638,502.31 87.39%
债券 80,663,934.3 5.72%
银行存款 20,588,553.6 1.46%
其他 76,491,006.3 5.43%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 腾讯控股 9.19%
2 建设银行 5.77%
3 中国移动 4.21%
4 工商银行 4.19%
5 中国平安 3.91%
6 中国银行 3.12%
7 中国海洋石油 2.38%
8 中国石油化工股份 1.56%
9 中国人寿 1.51%
10 舜宇光学科技 1.35%

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