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泰康研究精选股票型发起式证券投资基金A类基金代码:014416

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,25年1季度A股整体区间震荡为主,季度初和季度末均经历了一些回调,港股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看,1季度上证指数下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,恒生综合指数上涨14.70%,恒生科技上涨20.74%。A股申万一级行业表现来看,有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好,煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。

  权益投资方面,一季度市场波动较大,元旦后市场下跌,春节后在DEEPSEEK的带动下,以AI和机器人为代表的科技板块走强,同时带动市场风险偏好提升。但是,宏观经济仍处于前复苏期的底部震荡状态,在业绩基本面支撑不足的情况下,3月中旬后市场开始调整。本基金在2024年底判断市场将有一波回调,在仓位上切换至红利股进行防御,年初效果尚可,但是春节后无论是科技板块的表现,还是债券市场的回调,都超出了预期,导致本基金没有跟上春节后科技股的节奏。目前,科技相关板块进入基本面的空窗期,而由于四月份的业绩披露期和海外关税的影响,市场短期也处于风险偏好下行阶段,本基金短期将维持现有红利持股,待后期科技行业出现新的产业趋势,或者宏观经济出现改善的信号,将择机进行风格切换。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.37(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 192,580,674.25 81.25%
债券 0 0.00%
银行存款 44,199,585.85 18.65%
其他 237,700.15 0.10%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 工商银行 3.13%
2 唐山港 2.68%
3 中国银行 2.59%
4 江苏金租 2.53%
5 苏 泊 尔 2.49%
6 农业银行 2.43%
7 粤高速A 2.41%
8 南钢股份 2.20%
9 雅戈尔 2.19%
10 中南传媒 2.13%

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