泰康研究精选股票型发起式证券投资基金A类基金代码:014416
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基金经理观点
宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。
权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。
权益投资方面,市场在经历了三季度末的预期修复后,四季度进入观察经济修复节奏的阶段,基本维持震荡走势,科技成长走强。本基金仍将仓位配置于产业趋势较为确定的AI方向。具体结构上,随着市场风险偏好的提升,国产大模型和推理需求的崛起,适度将持仓中依托于海外算力需求的大市值股票,向中小市值迁移。四季度末,AI的短期情绪偏高,短期将大部分持仓切换为红利股,锁定收益,等待下一次机会。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 2.68(总额) | 2024-12-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 216,092,412.62 | 80.70% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 50,895,090.45 | 19.01% |
其他 | 772,754.92 | 0.29% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 工商银行 | 3.10% |
2 | 唐山港 | 2.71% |
3 | 中国银行 | 2.56% |
4 | 江苏金租 | 2.51% |
5 | 农业银行 | 2.51% |
6 | 粤高速A | 2.50% |
7 | 雅戈尔 | 2.43% |
8 | 中南传媒 | 2.29% |
9 | 长江电力 | 2.27% |
10 | 苏 泊 尔 | 2.26% |