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泰康先进材料股票型发起式证券投资基金C类基金代码:016054

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,四季度延续了偏弱运行的态势,复苏的力度不足。终端需求的表现不佳,零售在三季度的出行热之后脉冲力度下降,房地产尽管政策频出但持续处于下滑通道。最大的边际变化来自于国债增发和一揽子化债,财政政策有所发力,通过中央政府加杠杆对冲地方政府化债的收缩压力。

  权益市场方面,从大盘和板块上来看,四季度上证综指下跌4.36%,沪深300下跌7%,中小板指下跌6.27%,创业板指下跌5.62%。其中,综合、煤炭、电子等板块表现相对较好,消费者服务、建材、房地产等行业表现不佳。四季度股票市场较为弱势,部分行业出现一定程度下跌,尤其是以地产链为代表的顺周期行业、机构重仓较多的新能源行业承压较大,煤炭、电子、医药等行业表现较好。

  四季度本基金进一步优化自身持仓,在电子的小幅反弹中优化持仓方向,并维持在化工新材料板块的配置,寻找更加低估和有核心竞争力的品种。本年度资本市场波动较大,核心方向轮动较快,展望2024年,基金经理仍然看好三个主要方向:1)低估值有增长的周期成长标的:主要是化工、有色、能源板块中具有成长性,估值处于较低水平的周期成长标的;2)自主可控方向:以科技创新引领现代化产业体系建设,作为中央经济工作会议的核心任务之一,实现自主可控的意义重大,近年来国产材料和设备厂商逐步突破,未来先进制程的快速扩产也会大量使用国内材料和设备厂商产品,仍然有较多机会可以挖掘;3)创新方向:以消费电子创新、AI创新为代表的新一轮科技革新;在明年本基金将会更多重视回撤控制,平衡不同行业和标的的配置,继续坚持低估值+中高成长的选股方法,适当关注顺周期相关投资标的的机会,力争实现较为稳健的相对收益和绝对收益回报。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 0.56(总额) 2023-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 48,969,815.58 88.14%
债券 305,828.71 0.55%
银行存款 4,299,498.87 7.74%
其他 1,984,744.53 3.57%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 宝丰能源 6.46%
2 圣泉集团 4.15%
3 中国宏桥 3.71%
4 中国石油 3.29%
5 赛轮轮胎 3.20%
6 安集科技 3.16%
7 三环集团 3.04%
8 鼎龙股份 2.99%
9 中微公司 2.98%
10 太阳纸业 2.90%

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