泰康先进材料股票型发起式证券投资基金A类基金代码:016053
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基金经理观点
宏观经济在2023年一季度呈现了复苏的走势,总体力度偏温和。政策坚持高质量发展,在疫后不搞明显刺激,更多的是温和呵护。在这一背景下,经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、积压需求的回补等内生性增长,下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和金融风险等不确定性有所发酵,构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升,继续是广义政府部门加杠杆的情况,居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部,价格上升压力仍未显现。
权益市场方面,随着疫情影响的过去,今年以来国内宏观经济逐步进入复苏期,市场的主要关注点在复苏进展和政策节奏;海外宏观波动较大,除了聚焦美国通胀数据之外,硅谷银行危机也引发了广泛关注。从大盘和板块上来看,一季度国内股票市场延续2022年10月初见底以来的反弹趋势,上证综指上涨5.94%,沪深300上涨4.63%,中小板指上涨5.89%,创业板指上涨2.25%。其中,计算机、传媒、通信等板块表现相对较好,综合、消费者服务、房地产等行业表现不佳。
股票市场进入2023年后延续去年回暖趋势,回顾一季度,表现较好的板块为计算机、传媒、电子等科技板块,及低估值高股息率、与经济复苏相关的石油石化、有色金属、钢铁等原材料板块。本基金一季度仓位维持中高水平,积极寻找低估的空间较大的先进材料个股,重点布局行业包括基础化工新材料、电子新材料、新能源新材料等,其中贡献较大的为基础化工新材料与电子新材料相关个股,与同类基金相比取得了较为明显的超额收益。本基金仍然看好中国经济复苏的大趋势和产业升级的大格局,仍然重点布局基础化工、电子、新能源等领域的经济复苏板块+新技术板块,个股选择方面,坚持低估值+高成长选股方法,以期在2023年全年取得较好的绝对和相对收益,为投资者创造长期可靠的回报。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 0.72(总额) | 2023-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 61,915,879.26 | 86.30% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 8,110,522.42 | 11.30% |
其他 | 1,718,826.64 | 2.40% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 宝丰能源 | 3.33% |
2 | 甬金股份 | 3.24% |
3 | 三环集团 | 3.24% |
4 | 路维光电 | 3.13% |
5 | 北方华创 | 3.13% |
6 | 洁美科技 | 3.06% |
7 | 神火股份 | 3.02% |
8 | 赛轮轮胎 | 3.00% |
9 | 安集科技 | 2.98% |
10 | 华鲁恒升 | 2.96% |