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泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金代码:008927

魏军

魏军先生,数量经济学博士。2019年5月加入泰康资产,现任公募事业部量化投资总监。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月21日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理。
基金经理观点:

宏观经济方面,四季度延续复苏态势,经济内生增长动力强。三大需求来看,一方面,代表内生增长的出口、制造业均表现较好:份额替代的逻辑下,出口增速继续上行到较高水平;海内外制造业景气度共振向上,叠加政策支持,制造业投资也有较强复苏。零售也延续了此前修复的态势。另一方面,代表传统周期波动的房地产和基建呈现出较强的韧性。金融环境来看,食品价格下行带动CPI继续向下,但大宗商品环比持续上涨,带动PPI向上、即将转正,人民币稳中有升,信贷需求较强带动社融增速维持高位。

权益市场方面,4季度宏观经济稳中向好,出口和制造业投资依然强劲,消费见底回升,M1同比增速扩张至10%,连续五个月回升;中长期信贷同比继续高增,工业品价格全面上涨,PPI环比大幅上行0.5%。受益于上述因素,上证综指上涨7.92%,沪深300上涨13.6%,中小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。具体分行业来看,有色金属、电力设备及新能源、食品饮料等板块表现相对较好,商贸零售、传媒、综合金融等行业表现较弱。

具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。本基金继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,为投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

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